Статьи раздела «Заказы и производство»Главная про заказы: что видит каждая роль
Главная про заказы: что видит каждая роль
Блоки заказов на Главной приложения и на Обзоре сайта: путь заказов владельцу, новые и свои — менеджеру, сданные и оплаты — бухгалтеру, свои заказы — рабочему и складу.
6 мин чтения
Содержание статьи
Если в компании включён модуль заказов, Главная приложения и Обзор сайта начинаются с заказов, а не с денег. Каждая роль видит только своё: что ей делать сейчас и где что застряло. Выручка и сводка сделок остаются ниже заказов и только у ролей с правом на финансы.
Какие бывают блоки#
| Блок | Что в нём |
|---|---|
| Путь заказов | Сколько открытых заказов стоит на каждой стадии каждого процесса и сколько из них застряли. |
| Новые заказы | Заказы на первой стадии своего процесса (у мероприятий — Бриф, у печати — Принят). Владелец и администратор видят все новые заказы компании; остальные — только те, где ход за ними, и заказы процессов, в которых работает их роль: дизайнер видит новые заказы дизайна, а не чужие мероприятия. Сверху — заказы, где ход за вами, затем застрявшие и с ближайшим сроком. Если в компании включено «Новые заказы видят все», их видит каждый, у кого есть просмотр заказов. |
| Мои заказы в работе | Открытые заказы, где вы ответственный, и у кого они сейчас. |
| Заказы, где ждут меня | Ваша задача, задача вашей роли или решение, которое ждёт вас. Решение по заказу, который ведёт сотрудник этой же роли, — только у него. Если в роли нет ни одного сотрудника, такие задачи и решения — у владельца и администратора. Заказ без ответственного на согласовании макета или сметы — у ролей, которые загружают и согласуют версию. |
| Заказы в работе | Открытые заказы дальше первой стадии, которые ещё не готовы. |
| Ждут подтверждения | Заказы, где следующий шаг ждёт решения, которое вы вправе принять: запуск стадии, закупка и т. п. Владелец и администратор видят все; остальные — решения своей роли и решения без роли (если роль может подтверждать). |
| Готовы к выдаче | Заказы на стадии готовности — что выдать или отгрузить. |
| Сданные за 30 дней | Завершённые заказы за последние 30 дней; с правом на финансы — долг по ним. |
| Ждут оплаты | Все заказы с долгом: оплату клиенту уже выставили, а денег нет. Это заказы, которые стоят на оплате, готовы к выдаче, уже сданы или по ним выставлен счёт. В строке — сумма долга (красным — если оплата просрочена), клиент и с какого дня ждём; в шапке блока — общий Долг: N ₽, посчитанный так же, как в карточке клиента. Тому, кто отмечает оплату, нажатие сразу открывает окно Отметить оплату. Блок видят роли, которые работают с деньгами клиентов: с правом Финансы (просмотр), Финансы — только касса или Заказы — отмечать оплату. |
| Закрывающие документы | Сданные заказы без УПД или акта, документы, которые ждут подписи клиента, и просроченные. Только если компания ведёт закрывающие документы. См. Закрывающие документы по заказам. |
| Застряли | Просрочен шаг, который держит заказ, или срок сдачи, либо шаг некому выполнить. |
| Просрочены по плану | Заказы, где прошёл срок этапа по плану заказа: какой этап, каким был срок и «просрочено на 3 ч». Сверху — самые отставшие. См. План заказа: сроки этапов. |
В строке — номер и название заказа (до двух строк), ниже — причина одним словом: «Просрочено на 13 дн.» (пропущен срок шага), «Просрочено на 2 дн. (срок сдачи)» или «Нет исполнителя», иначе срок сдачи, — и что держит заказ у кого. Все → (на сайте — Все заказы) открывает список заказов с тем же фильтром, что у блока: те же заказы в том же порядке. Строка стадии в Путь заказов открывает заказы этой стадии. Снять фильтр — кнопка Снять фильтр над списком.
Кому какие блоки#
| Роль | Главная |
|---|---|
| Владелец, администратор | Путь заказов, Застряли, Просрочены по плану, Ждут подтверждения, Ждут оплаты, Закрывающие документы |
| Менеджер заказов | Новые заказы, Мои заказы в работе, Мои задачи |
| Бухгалтер | Закрывающие документы, Сданные за 30 дней, Заказы в работе, Ждут оплаты, Мои задачи, Деньги |
| Кассир | Ждут оплаты, Заказы, где ждут меня, Мои задачи |
| Руководитель направления (начальник производства) | Ждут подтверждения, Заказы в работе, Готовы к выдаче, Застряли, Мои задачи |
| Исполнитель — производство (печатник, мастер) | Мои задачи, Заказы, где ждут меня |
| Склад и выдача | Готовы к выдаче, Заказы, где ждут меня, Мои задачи, Аренда сегодня |
| Наблюдатель | Путь заказов |
Роль без настроенной Главной получает блоки по своим правам: кто ведёт заказы — новые и свои, у кого финансы — сданные, в работе и оплаты, кассир (право Финансы — только касса или Заказы — отмечать оплату) — Ждут оплаты и Заказы, где ждут меня, остальные — Заказы, где ждут меня.
Частые вопросы#
У нас салон (прокат) без заказов — что-то изменится?
Где «закрывающие документы» бухгалтера?
Почему печатник не видит все заказы компании?
Почему в «Ждут оплаты» попали уже сданные заказы?
Статья помогла?
Смотрите также
Не нашли ответ?
Напишите в поддержку — поможем разобраться.