Статьи раздела «Заказы и производство»Настройка конвейера заказов
Настройка конвейера заказов
Как собрать свой процесс заказов: стадии, действия на стадиях, автозапуск по событию и направления с префиксами в номере заказа.
7 мин чтения
Содержание статьи
Конвейер — это схема, по которой движутся все ваши заказы. Он настраивается в Настройки компании → Процесс заказов. Раздел доступен при праве orders.settings и включённом модуле заказов.
В верхней части — три вкладки: Схема (собственно конструктор процесса), Автозапуск (запуск конвейера по событиям) и Направления (префиксы в номерах заказов).
Готовый процесс по типу бизнеса#
При выборе типа бизнеса Delvex сам заводит процесс заказов. Стадия Документы с задачей бухгалтеру добавляется, только если в компании уже есть сотрудник с ролью «Бухгалтер» — иначе заказ начинался бы с задачи, которую некому выполнить. У автосервиса процесс Ремонт и сервис: Приёмка → Диагностика и смета → Проверка склада → Ремонт (вход — после согласования сметы с клиентом) → Готов к выдаче → Выдан. Уже созданные процессы это не меняет.
Как называть заказы#
В Настройки компании → Компания → Названия выберите, как называть заказы: Заказы, Заказ-наряды, Заявки или Проекты (названия сотрудников, клиентов и записей меняются там же, см. Модули). Так раздел называется в меню сайта, во вкладке приложения и в сообщениях клиентам о заказе. У нового автосервиса — Заказ-наряды, а запись в календаре — Запись.
Вкладка «Схема»: стадии и действия#
Слева — панель Блоки с двумя группами: Стадии (этапы процесса) и Действия (что происходит на этапе). Блок перетаскивается на холст мышью. Клик по блоку открывает справа панель настроек.
У каждой стадии настраиваются:
- Название — как этап называется (например, «Приём», «Печать», «Готово»).
- Цвет рамки — чтобы отличать стадии визуально.
- Политика входа — как заказ попадает на стадию: Авто (заходит сама когда предыдущая закрыта), Требует подтверждения владельца или Только вручную.
- ★ Помечает заказ как «готов» — на этой стадии заказ считается выполненным (статус «Готов к выдаче»).
- 🏁 Финальная стадия — заказ закрывается и уходит в архив.
На стадию можно добавить одно или несколько действий. Вот что умеет конвейер:
| Действие | Что делает |
|---|---|
| Создать задачу | Ставит сотруднику или роли задачу на этой стадии. |
| Сформировать документ | Генерирует документ по шаблону (счёт, договор, акт). Формат файла в заказе — PDF или DOCX. |
| Проверить остатки | Сверяет наличие товаров/материалов заказа на складе. «Если не хватает»: На удержание (заказ ждёт решения по закупке, как раньше), Уведомить (склад и ответственный получают уведомление), Продолжить (закупка не запрашивается, заказ идёт дальше), Альт. ветка (заказ идёт по ветке нехватки, если она нарисована). |
| Заявка на закупку | Создаёт заявку на недостающие позиции. «Поставщик по умолчанию» попадает в черновик закупки; «Кому согласовать» — Как у стадии, Владельцу или По роли; «Каналы уведомления» — Push, Telegram, Email (если ничего не выбрано, уведомление приходит так, как настроил сам сотрудник). |
| Списать материалы | Списывает со склада материалы по нормам из услуг заказа и товары из его позиций — один раз на заказ. Склад выбирается в самом действии. Подробно — в статье Материалы заказа: нормы и автосписание. |
| Уведомить | Отправляет уведомление владельцу, всем сотрудникам роли или одному выбранному сотруднику. Канал — Авто (как настроил сам сотрудник) или один из Push, Telegram, Email (сработает, если сотрудник включил этот канал у себя). В тексте работают {order_number}, {order_title}, {client_name}, {stage_name}, {amount}. Если получателя нет (роль пустая, сотрудник отключён), в журнале заказа будет «Уведомление не отправлено — некому», а заказ пойдёт дальше. |
| Сообщение клиенту | Пишет клиенту в его мессенджер. «Задержка перед отправкой» — до 7 суток: сообщение уйдёт в срок, а если заказ отменят раньше, не уйдёт. «ИИ-персонализация» слегка переписывает текст под клиента; номера, суммы, даты и ссылки остаются как в шаблоне, а если ИИ недоступен — уйдёт текст из шаблона. |
| Запрос оплаты | Создаёт ссылку на оплату и ставит заказ на паузу до оплаты. Сумма — из заказа, фиксированная или процент от заказа (не больше остатка долга); срок ссылки от 1 до 168 часов. Если отметить каналы (Мессенджер, Email, SMS), ссылка уйдёт клиенту первым доступным из них; не дошла — сотруднику встанет задача «Позвонить клиенту». Если каналы не отмечены, ссылка остаётся в карточке заказа. |
| Пауза заказа | Приостанавливает заказ. «Авто-возобновление» (до 720 часов) снимет паузу само, если её не сняли раньше; «Кто может снять» — Только владелец, По роли (владелец и сотрудники выбранной роли) или Любой сотрудник. Владелец и администратор могут снять паузу всегда. Паузу, на которую заказ встал из-за ожидания оплаты, это не меняет. |
| Загрузка файлов | Требует приложить фото/файлы, прежде чем идти дальше. «Минимум файлов» не даст сдать задачу раньше; «Максимум файлов» и «Типы файлов» проверяются при загрузке — лишнее или файл не того типа система не примет (в приложении тоже). Например, в задачу «Изготовить» с типом Фото нельзя приложить видео или PDF: чтобы разрешить, откройте это действие в схеме и отметьте нужные типы (Документ или Любой). |
| Раунд согласования | Отправляет заказ на согласование/подтверждение. |
Набор действий зависит от версии — точный список блоков всегда виден в панели Блоки. Клик по действию открывает его настройки (например, для задачи — кому назначить, для документа — какой шаблон).
Сохранение и версии
После правок нажмите Сохранить — создаётся новая версия схемы (номер версии виден в шапке). Рядом есть История (посмотреть прошлые версии), Откатить (вернуться к предыдущей) и Сбросить (вернуть отраслевой шаблон). Прежние версии сохраняются, ничего не теряется.
Несколько конвейеров
Можно вести несколько процессов сразу. Кнопка Новый создаёт конвейер одним из способов: Пустой, Из отрасли (готовый набор стадий под тип бизнеса) или Клон текущей. Также есть Клонировать, По умолчанию (какой конвейер подставляется новым заказам) и Удалить.
Вкладка «Запуск»: автосоздание заказов#
Здесь настраивается, по каким событиям заказ создаётся сам, без ручного ввода. Нажмите Добавить событие, укажите название и источник. Сейчас доступны источники Онлайн-запись / бронь, Аренда / прокат, Заявка с формы и Передача от бота (заказ создаётся, когда бот передал клиента менеджеру задачей «Ответить клиенту»); остальные помечены «скоро». Переключатель у события включает и выключает автозапуск. Если модуль заказов выключен в Настройки компании → Модули, над списком появится плашка «Модуль «Заказы» выключен — автозапуск не работает»: заказы по событиям не создаются, пока модуль не включён. Если автозапуск не смог создать заказ (например, процесс выключен), владельцу и администраторам придёт уведомление «Автозапуск процесса не сработал» — создайте заказ вручную. Выключенный процесс не принимает новые заказы ни вручную, ни по событию.
Вкладка «Направления»: префиксы в номерах#
Направления разбивают заказы по типам и добавляют префикс к номеру. Добавьте строку с Название (например, «Мероприятие») и Префикс (например, «МР»). Номер тогда выглядит как МР-001.07, где 001 — сквозной номер, 07 — месяц. Без направления номер просто 001.07. Нажмите Сохранить и Добавить направление для новых строк.
Частые вопросы#
Я поменял схему — что будет с текущими заказами?
Что будет с заказом, когда закрывается аренда?
Можно вернуть всё как было?
Статья помогла?
Смотрите также
Не нашли ответ?
Напишите в поддержку — поможем разобраться.