Статьи раздела «Записи и расписание»Записи от бота и онлайн-записи
Записи от бота и онлайн-записи
Как отличить записи, созданные ботом и через онлайн-запись, от ручных, и где увидеть ответы клиента из формы онлайн-записи.
1 мин чтения
Содержание статьи
Записи в журнале появляются не только вручную: их создают бот в переписке и клиенты через онлайн-запись на сайте. Кто именно завёл запись — видно в её карточке.
Как узнать источник записи#
- Кликните по записи в журнале.
- Внизу окна найдите строку Создал(а): или Создано:.
Если запись завёл сотрудник в CRM или в приложении, строка выглядит так: Создал(а): имя сотрудника. У остальных записей написано Создано: и источник:
| Создано | Откуда запись |
|---|---|
| Бот | Бот записал клиента в переписке или на звонке |
| онлайн-запись | Клиент записался сам через форму на сайте |
| Виджет на сайте | Клиент записался через виджет на вашем сайте (рядом может быть адрес сайта) |
| сотрудник в CRM | Запись создана сотрудником вручную, когда имя сотрудника не сохранилось |
| синхронизация CRM | Пришла из внешней синхронизации |
Ответы из формы онлайн-записи#
Если при онлайн-записи клиент заполнял дополнительные поля формы, в карточке записи появится блок Дополнительные поля с его ответами.
Примечание
Что именно бот спрашивает при записи (имя, телефон, email, комментарий и свои поля) настраивается в разделе Бот для клиентов. Внешний вид формы записи — в разделе Сайт и онлайн-страницы.
Частые вопросы#
Запись создал агент — она сразу в журнале?
Да, записи от бота и онлайн-записи попадают в журнал сразу и видны наравне с ручными.
Можно ли редактировать запись от агента?
Да, так же, как ручную: откройте её, нажмите карандаш и внесите правки.
Статья помогла?
Смотрите также
Не нашли ответ?
Напишите в поддержку — поможем разобраться.