Сделки: воронка до покупки

Раздел Сделки — это доска продаж: каждая колонка — этап воронки (от «Новое обращение» до «Выиграно»), каждая карточка — один покупатель, который пока думает. Карточку двигают по этапам, пока клиент не купит — тогда сделка закрывается выигранной, а если передумал — проигранной с причиной отказа.

Как открыть#

1. 1
   В левом меню в группе Бизнес нажмите Сделки.
2. 2
   Над доской — плитки со сводкой: Открытые, В воронке, Состоялось, Конверсия, Без задачи и Просрочено.

Откуда берутся сделки#

Сделку можно создать вручную кнопкой Новая сделка, но чаще они появляются сами — из обращений клиентов:

• бот передал диалог менеджеру — сделка появляется в первом этапе с выжимкой переписки;
• клиент заполнил форму заявки на сайте;
• клиент позвонил, но до него не дозвонились (пропущенный звонок).

Каждое обращение видно в карточке сделки в блоке Обращения: канал, время и выжимка, со ссылкой на диалог. Повторные обращения того же клиента не плодят новые сделки — они добавляются в открытую.

Ответственный и уведомления#

У каждой сделки есть ответственный сотрудник. Новым обращениям он назначается по правилу из настроек воронки (см. ниже); сделке, переданной ботом, — тот, кого назвали при передаче. Когда сделку передают другому сотруднику, ему приходит push-уведомление со ссылкой на неё. Кнопка-переключатель Мои рядом с поиском показывает только ваши сделки.

Задачи: чтобы сделка не зависла#

У открытой сделки всегда должен быть следующий шаг — задача со сроком и исполнителем. На карточке это видно по меткам:

• Нет задачи (жёлтая) — у открытой сделки нет ни одной открытой задачи;
• Просрочено (красная) — есть задача с истёкшим сроком.

1. 1
   Откройте сделку — под документами блок Задачи со списком задач и сроками.
2. 2
   Нажмите Поставить задачу, введите название, срок и исполнителя (по умолчанию — ответственный сделки).
3. 3
   Плитки Без задачи и Просрочено над доской работают как фильтры: клик показывает проблемные сделки, повторный клик снимает фильтр.

Как сделка становится выигранной#

Считать победу руками не нужно: как только у клиента со открытой сделкой появляется заказ, запись, бронь или покупка в магазине — сделка сама закрывается «Выиграно». В её карточке появляется строка Покупка со ссылкой на заказ, запись в расписании, аренду или заказ магазина. То же самое можно сделать вручную: перетащите карточку в этап Выиграно или нажмите Выиграна в карточке сделки.

Не купил — причина отказа#

Перетащить карточку в Проиграно или нажать Проиграна без объяснения не получится: откроется окно «Почему не купил?». Выберите причину из списка, впишите свою или добавьте комментарий. Причина сохраняется в карточке сделки — потом по ним видно, где теряете клиентов.

Настроить воронку#

Владелец и администратор могут подстроить воронку под свой процесс. Кнопка Настроить воронку в шапке раздела открывает окно с тремя частями; каждое изменение сохраняется сразу.

• Этапы — переименуйте, меняйте цвет и порядок стрелками, добавляйте свои. При удалении этапа с сделками выберите, куда их перенести. Этапы Выиграно и Проиграно удалить нельзя;
• Причины отказа — свой список для окна «Почему не купил?»: добавляйте, переименовывайте, выключайте ненужные;
• Ответственный за новые обращения — кому достаются новые сделки: оператору канала или владельцу (как сейчас), по кругу, наименее загруженному или конкретному сотруднику.

Там же переключатель Обращения сами попадают в сделки: бот, формы заявок и пропущенные звонки создают сделку в первом этапе, а покупка клиента закрывает её как выигранную. Выключен — сделки создаются только вручную.

Частые вопросы#