Портрет клиента: короткая сводка по истории

Портрет клиента — короткая сводка по истории клиента в вашей компании. Он помогает за полминуты понять, с кем вы имеете дело: как клиент общается, приходит ли на записи, как платит и что обычно просит. Это справка для сотрудника: портрет ничего не меняет в карточке, не отправляет сообщений и не влияет на запись клиента.

Где смотреть#

В карточке клиента, сразу под блоком Оценка клиента. Блок называется Портрет клиента; под заголовком стоит подпись про ИИ-сводку, а внизу — когда портрет обновлялся.

Четыре секции#

У каждого пункта мелким шрифтом указаны источники: дата и событие, например 12.08.2026 · Диалог в Telegram. Где у события есть страница (аренда, заказ, диалог), источник — ссылка, по которой можно открыть его и проверить.

Кто видит и кто обновляет#

• Видит портрет сотрудник с правом Клиенты — просмотр.
• Пункт виден, только если у сотрудника есть доступ к его источникам: Оплаты — с доступом к платежам, сводка переписки — с доступом к диалогам, пункты о записях — тем, кто видит записи всех сотрудников, об аренде, заказах, жалобах и отзывах — с доступом к этим разделам.
• Кнопку Обновить видит сотрудник с правом Клиенты — изменение. Чаще раза в минуту обновить портрет одного клиента нельзя. На ИИ у компании есть дневной лимит: когда он исчерпан, Обновить пересчитывает только факты, а сводка переписки остаётся прежней до завтра.

Как часто портрет обновляется#

Портрет пересчитывается каждую ночь и после новых событий: сообщений, записей, оплат. Если вам нужно свежее прямо сейчас, нажмите Обновить. Исправить пункт вручную нельзя.

Частые вопросы#