Поделиться диалогом, заказом, арендой, клиентом, задачей, записью, сделкой, документом, товаром, услугой или сметой в «Мессенджере»

В Мессенджере можно поделиться с коллегами диалогом с клиентом, заказом, арендой (прокатом), карточкой клиента, задачей, записью, сделкой, документом (счёт, акт, договор, УПД), товаром, услугой или сметой. В чат приходит карточка: что это (заказ, диалог, аренда, клиент, задача, запись, сделка, документ, товар, услуга, смета), название и, для заказа и аренды, клиент и статус, у аренды — ещё период, у клиента — источник и пометки («Чёрный список»), у задачи — кому и срок, у записи — клиент, дата и время, мастер, у сметы — номер, клиент, итог и статус («Черновик» или «Зафиксирована»). Телефона и почты клиента в карточке нет. Нажмите на карточку — откроется сама сущность: диалог, заказ, документ и другие.

Из чата: меню скрепки#

1. 1
   В приложении Delvex откройте беседу в Мессенджере и нажмите скрепку слева от поля ввода. Снизу откроется меню: Галерея, Камера, Файл, Встреча и ниже, в разделе «Из Delvex», — Диалог, Заказ, Аренда, Клиент, Задача, Запись, Сделка, Документ, Товар, Услуга и Смета.
2. 2
   Нажмите нужный вид (Заказ, Диалог, Сделка, Документ, Смета…), найдите нужный через поиск и выберите его.
3. 3
   При желании добавьте комментарий и нажмите Отправить. Карточка появится в чате, комментарий — под ней.

На сайте скрепка тоже одна: в её меню Фото и видео, Файл, Видеовстреча и ниже — Диалог с клиентом, Заказ, Аренда, Клиент, Задача, Запись, Сделка, Документ, Товар, Услуга и Смета. Меню открывается и с клавиатуры: стрелки вверх и вниз, Enter выбирает, Esc закрывает.

В меню Из Delvex — только разделы, включённые в Настройки компании → Модули компании этого чата: если «Сметы» у компании выключены, плитки Смета нет. Личные Модули сотрудника на это не влияют. Выключили модуль позже — карточки этого вида не показываются в чате вовсе: сообщение, где была только карточка, исчезает из ленты, а комментарий к ней остаётся обычным текстом.

С экрана диалога, заказа, аренды, клиента, задачи, записи, сделки, документа, товара, услуги или сметы#

• В приложении. В диалоге с клиентом нажмите ⋯ в шапке и выберите Поделиться. В заказе нажмите ⋯ («Ещё действия с заказом») и выберите Поделиться. В аренде — ⋯ («Ещё действия») → Поделиться, в карточке клиента и в задаче — ⋯ → Поделиться, в записи и смете — значок «Поделиться» в шапке.
• На сайте. В диалоге — кнопка Поделиться в шапке рядом с На паузу. В заказе, аренде, карточке клиента и на странице сметы — Поделиться среди кнопок вверху страницы, в окне задачи и записи — внизу, рядом с другими действиями. В сделке — значок «Поделиться» в шапке панели сделки, в документе — кнопка Поделиться в шапке страницы, у товара и услуги — значок «Поделиться» в строке списка рядом с карандашом.
• Дальше. Выберите чат (общий, группу или личный), при желании добавьте комментарий и нажмите Отправить. Появится «Отправлено в «Название чата»» — кнопка Открыть откроет этот чат.

Кто увидит карточку#

• Только те, у кого есть доступ. Карточку заказа видит тот, у кого есть право на заказы, карточку диалога — у кого есть право на диалоги, карточку аренды — у кого есть право на аренду (у исполнителя по умолчанию его нет), карточку клиента — у кого есть право на клиентов. Карточку сделки, документа, товара, услуги или сметы видит тот, у кого есть право на соответствующий раздел. Задачу видит тот, кто видит её в «Задачах»: владелец, администратор и сотрудник с правом видеть все задачи — любую, остальные — только свои (назначенные им, поставленные ими, задачи их роли и «всем»). Запись видит тот, кто видит её в журнале: мастер без права на чужие записи — только записи своей колонки. Если компания называет аренду прокатом, на карточке написано «Прокат». У остальных вместо названия — «Нет доступа» и подсказка, какой доступ нужен. Название, имя клиента и статус им не показываются.
• «Увидят не все». Если у кого-то из участников чата нет нужного доступа, в окне Поделиться перед отправкой видно, у скольких: «Увидят не все: у 2 участников нет доступа к заказам». Имена не показываются. Для задачи и записи счётчик учитывает и то, что конкретную задачу или запись видят не все участники чата.
• Поделиться можно тем, что видите сами. Отправить карточку можно и в беседу любой своей компании: в чате второй вашей компании в скрепке видно то, что есть у вас в этой компании, — по вашим правам в ней.
• Удалили заказ или диалог. Карточка остаётся в чате с надписью «Заказ удалён», «Диалог удалён», «Аренда удалена», «Клиент удалён», «Задача удалена», «Запись удалена», «Сделка удалена», «Документ удалён», «Товар удалён», «Услуга удалена» или «Смета удалена».
• Другая компания. Если карточка пришла в чате другой вашей компании, по нажатию Delvex сначала переключится на эту компанию, а потом откроет карточку — заказ, сделку, документ и другие.

Уведомление#

Коллегам приходит обычное уведомление о сообщении, но вместо текста — «📋 Заказ», «💬 Диалог с клиентом», «🔑 Аренда», «👤 Клиент», «✅ Задача», «📅 Запись», «🤝 Сделка», «📄 Документ», «📦 Товар», «🛠 Услуга» или «🧮 Смета», в группе — «Имя: 📋 Заказ», и ваш комментарий, если он есть. У компаний, которые называют аренду прокатом, — «🔑 Прокат». Название заказа и имя клиента в уведомление не попадают: их увидит только тот, у кого есть доступ, открыв чат. В списке чатов последнее сообщение подписано так же.

Частые вопросы#