Перейти к содержанию
Delvex
Войти
Статьи раздела «Команда и филиалы»Пригласить сотрудника

Пригласить сотрудника

Как пригласить коллегу в CRM по email, отправить или скопировать ссылку-приглашение и что делает сотрудник, чтобы присоединиться.

4 мин чтения

Содержание статьи

Чтобы дать коллеге доступ в CRM, его нужно пригласить по email и выбрать роль. Приглашения находятся в разделе Команда → Приглашения (или пригласите человека прямо из его карточки на странице Команда → Сотрудники, в блоке Доступ в CRM).

Отправить приглашение#

  1. 1
    Откройте Команда → Приглашения и нажмите Отправить приглашение.
  2. 2
    Введите Email сотрудника.
  3. 3
    Выберите Роль — она определяет, что человек сможет делать в CRM.
  4. 4
    При желании добавьте Сообщение — оно попадёт в письмо-приглашение.
  5. 5
    Нажмите Отправить приглашение — Delvex отправит письмо и создаст ссылку-приглашение.
Примечание
Лимит «Сотрудники» тарифа считает людей — участников компании, владельца тоже. Рабочие профили мастеров без доступа в CRM не считаются: их заводят без ограничений. Если людей больше, чем мест в тарифе, на страницах Сотрудники и Подписка появится предупреждение — работа при этом не ограничена, но пригласить нового человека сверх тарифа нельзя: откроется окно Лимит подписки со ссылкой на тарифы. Бесплатный тариф — на одного человека: чтобы пригласить сотрудников, смените тариф.

Как сотрудник присоединяется#

Сотрудник открывает ссылку из письма. Если аккаунта Delvex у него ещё нет, он придумывает пароль, нажимает Создать аккаунт и присоединиться и сразу оказывается в вашей компании с выбранной ролью — отдельно входить не нужно. Если аккаунт с этой почтой уже есть, он входит своим паролем и нажимает Присоединиться. После этого сотрудник появляется в списке Команда → Сотрудники, а в блоке Недавно присоединились — за последние 30 дней.

Чтобы сотрудник сразу работал с телефона, в письме-приглашении и на экране Готово после принятия есть блок «Работайте с телефона» со ссылками на приложение Delvex в App Store и Google Play. В приложение он входит тем же email и паролем. Как включить уведомления — в статье Push-уведомления в приложении.

Совет
Если письмо не дошло, нажмите Ссылка у приглашения — ссылка скопируется, и её можно отправить сотруднику напрямую (например, в мессенджере).

Пригласить гостя#

Если нужно подключить человека не из вашей компании — поставщика или заказчика, — пригласите его гостем. Гость видит только переписку с сотрудниками, группы, куда его добавили, звонки и свои задачи, а место тарифа «Сотрудники» не занимает. Пригласить гостя может любой сотрудник с Мессенджером: Мессенджер → + → Пригласить гостя. Владелец и администратор могут сделать это и здесь, в Команда → Приглашения, выбрав роль Гость. Подробнее — в статье Гости: поставщики и заказчики в «Мессенджере».

Статусы и повторная отправка#

СтатусЧто значит
ОжидаетПриглашение отправлено, сотрудник ещё не принял
ПринятоСотрудник присоединился к команде
ИстеклоСрок приглашения вышел — отправьте заново
ОтмененоВы отменили приглашение
ОтклоненоСотрудник отказался присоединяться
  • Кнопка Отправить заново открывает окно с выбором роли (подсказка — по должности из карточки сотрудника). Придёт новое письмо со ссылкой на 7 дней, старая ссылка перестанет работать, а карточка сотрудника сохранится. Так можно повторить и истёкшее приглашение.
  • Крестик отменяет ожидающее приглашение.
  • Сотрудников приглашает пользователь с правом team.invite; гостей — ещё и любой сотрудник с Мессенджером.

Частые вопросы#

Можно пригласить человека на конкретную роль?
Да, роль выбирается прямо в окне приглашения. Позже её можно поменять в карточке человека на странице Команда → Сотрудники.
Приглашение истекло — что делать?
Нажмите Отправить заново рядом с приглашением, проверьте роль и отправьте. Придёт новая ссылка на 7 дней, а старая перестанет работать.
Сотрудник пишет, что почта «уже зарегистрирована»
Значит, аккаунт с этой почтой уже есть — например, сотрудник уже принял приглашение по ссылке. Регистрироваться заново не нужно: на странице регистрации есть кнопки Войти (почта подставится сама) и Восстановить пароль, если пароль забыт. Если сотрудника пригласили в компанию, там же будет подсказка «Вас пригласили в компанию …».
Сотрудник снова открыл ссылку из письма
Ссылка-приглашение срабатывает один раз. Повторно откроется экран Приглашение уже принято с кнопками Войти и Восстановить пароль.

Статья помогла?

Смотрите также

Не нашли ответ?

Напишите в поддержку — поможем разобраться.

support@delvex.ruНаписать в Telegram